無懼雜音 ABF三雄樂看Q2

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日本PCB及IC載板大廠揖斐電(Ibiden)財測保守,28日股價狂瀉逾9%,雖然終場跌幅收斂,但仍大跌6.79%,不僅影響同業Shinko股價同步走弱,臺廠ABF三雄股價也紛紛疲軟。

受日廠股價大跌衝擊,臺系載板廠南電(8046)、欣興(3037)、景碩(3189)28日股價下跌,未能跟隨大盤反彈。南電收395元、跌幅3.42%,欣興收205.5元、跌幅5.08%,景碩收160.5元、跌幅4.18%。

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法人分析,Ibiden對展望保守,主要是陶瓷基板與相關材料營運,恐季減10~12%,而非看壞IC載板產業,不過該公司資料也指出,雖然IC載板需求持續上升,但爲擴增產能投入的設備增加,導致折舊攤提也提升,因此Ibiden持續積極投資的趨勢下,需觀察後續晶片廠在伺服器、雲端、AI、HPC等需求跟上的速度。另外,Ibiden也提到,原物料持續上漲、通膨、戰爭等大環境不確定因素仍在,也是導致下一季度財測保守的原因。

法人進一步指出,日廠股價重挫確實會衝擊到臺股這邊的投資氛圍,不過到目前爲止,臺系ABF廠的營運表現仍符合或甚至優於預期,維持ABF產業正向看法。

欣興日前指出,IC載板產業仍保持強勁態勢,尤其ABF載板供不應求,即使第二季有封城、傳統淡季等因素,但在載板的帶動下,對於營運維持正面看法。欣興28日公告,崑山子公司鼎鑫電子、欣興同泰科技(崑山)自28日起可閉環逐步恢復生產。

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南電、景碩也同樣看好載板產業持續走揚,南電先前指出,5G、AI、HPC等高頻高速、高速運算應用,將帶動載板需求持續成長,綜觀整體市場來說,2022年ABF載板沒有轉下,價格也是維持向上。

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景碩看好ABF需求強勁,今年計劃增加30~40%ABF產能,在產品組合優化、報價穩健成長等帶動下,公司正面看待第二季營運將更進一步成長。