殖利率攀高 投資級債聚光

殖利率攀高 投資級債聚光

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殖利率5%以上佈局美國投資級企業債平均報酬

投資級債殖利率已來到近15年高點,看好未來升息空間有限,投信法人表示,目前美債的信用利差反映升息告終、經濟不會陷入衰退,以及企業獲利回升等預期,加上通膨和升息對企業的影響大致已落底,預估美國企業獲利表現下半年有機會回到正成長軌道,對於信用債爲正向挹注。

计时7点

PGIM保德信美國投資級企業債券基金經理人黃相慈指出,統計過去十年美國投資級企業債殖利率均值約爲3.3%,目前殖利率水準已攀升至5.68%,位於海嘯以來的相對高位,甚至已可媲美一年前美國非投資等級債殖利率,顯見投資機會浮現,且依據過去經驗,每當美國投資級債殖利率達到5%以上時,佈局美國投資級企業債往往能有亮眼表現。

黃相慈分析,年迄今美國投資級債殖利率5.68%,優於美國投資級綜合債的5.03%,以及歐洲投資級企業債的4.33%,顯見在主要成熟國家的高評等投資級債券資產中,美國投資級公司債殖利率優勢明顯突出。

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雖然整體美國投資級債發行企業獲利相較去年衰退6.3%,其中主要受到能源類股所拖累,但若排除能源企業,第二季企業獲利較去年同期衰退1.2%,與第一季的衰退10.9%相比已大幅改善,也是過去四個季度以來最小幅度的下滑。

匯豐環球高入息債券基金投資組合經理蔣智安認爲,若觀察歷史走勢,自2011年8月5日標普下調美國公債信評後,美國公債與投資等級債價格均持續上漲,而非投資等級債與新興美元債雖然短線上有所震盪,但六個月後的表現依舊與公債和投資等級債相近。顯示短線上債券市場的修正,投資人可以趁機找尋債券市場的切入點。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜.德賽強調,考量目前的殖利率水準以及利率即將到高點的預期,適度拉長存續期可望創造更佳的總報酬機會。因應景氣走緩,看好高品質公債和投資級企業債的防禦表現,精選非投資級債也有助於爭取更高的收益空間。

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