全通路贖回管理費0元 玉山推基金定期定額 雙優惠

全通路贖回管理費0元 玉山推基金定期定額 雙優惠

玉山銀行推出定期(不)定額基金終身全通路贖回信託管理費0元活動。圖/玉山銀行提供

新年一開始,國人多會爲自己設定新的理財目標與圓夢計劃,玉山銀行宣佈,即日起推出定期定額新申購基金雙重優惠,包括該筆定期定額基金終身手續費0元,以及定期(不)定額基金終身全通路贖回信託管理費0元,提供民衆運用年終獎金投資進行投資理財時的參考,掌握理財好時機以享受樂活人生。

玉山銀這次定期定額新申購基金雙重優惠,第一重是即日起至2024年3月29日下午15點30分止,凡透過玉山個人網路銀行或行動銀行新申購定期定額基金,該筆交易終身申購手續費0元。

第二重是即日起至2024年6月28日下午15點30分止,於玉山全通路新申購定期(不)定額基金,該筆投資終身信託管理費0元,另活動期間前申購之定期(不)定額基金,於活動期間內贖回信託管理費0元優惠。

玉山銀行提出「LOHAS理財新主張」,首要原則是無壓力、少負擔(Light),瞭解自身財務狀況來訂定合理的預算規劃,從日常開始執行定期定額投資;第二步爲把握各式投資良機(Opportunity),採行有效率的投資方式,長期積累資產,逐步建立穩固的財務基礎,實踐理財與生活的雙贏。

第三步爲留意資產配置的健康度(Healthy),購買基金時可買入多元標的,降低受單一標的波動的風險;第四步爲培養有紀律的投資習慣,才能讓資產穩健累積(Accumulation),展現時間複利的效果;最後是發揮定期定額優勢平衡成本,打造「微笑曲線」(Smile)。

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玉山銀表示,玉山堅持以顧客的需求爲核心,讓顧客妥適進行年終資金規劃,定期定額投資法兼具簡單便利與長期累積的特色,很適合做爲投資理財的起點。

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